出版社内容情報
「ルビコン川」を渡り、日本の資産運用業界に変革を起こした〝挑戦の物語〟
「業界最低水準の運用コスト」を掲げ、アクティブ運用からパッシブ運用への転換を果たした代名詞である「オルカン」。
苦難に満ちたヒットまでの道のりの背景には、顧客本位の理念を貫き、投資家の利益を最優先に考えた商品設計と戦略があった。
米国のインデックス革命からの学び、新NISA時代の資産形成のかたち、「長期・積立・分散投資」、老後資金を計画的に取り崩すための出口戦略についても解説。
さらに、資産運用立国を目指す日本の資産運用業界が世界で飛躍するための提言や、次世代の金融実務家への熱いメッセージを収録。
時代の壁を越え、資産運用業界の未来を切り拓く投資哲学を綴った一冊。
●各章の概要
第1章 インデックス・ファンド革命の幕開き
アクティブ運用からパッシブ運用への転換と「オルカン」誕生の背景を解説。
第2章 革命前夜の日本の投資事情
「失われた30年」に強まった投資忌避。日本の投資環境の変遷を振り返る。
第3章 eMAXIS Slim──“オルカン”誕生の舞台裏
「業界最低水準の運用コスト」を掲げたeMAXIS Slimシリーズヒットの背景。
第4章 人生を変える長期投資
「長期・積立・分散投資」の重要性と老後の資産との向き合い方を解説。
第5章 これからの資産運用ビジネス
日本の資産運用業界が世界で飛躍するための提言と金融実務家へのメッセージ。
【目次】
内容説明
オルカン誕生の舞台裏。日本版「インデックス・ファンド革命」の先にある豊かな未来の話を始めましょう。
目次
第1章 インデックス・ファンド革命の幕開き(インデックス・ファンドの代名詞となった「オルカン」;米国のインデックス・ファンド革命;日本でも幕を開けたインデックス・ファンド革命)
第2章 革命前夜の日本の投資事情(現代日本の転換点―1985年;「失われた30年」に強まった投資忌避感)
第3章 eMAXIS Slim―”オルカン”誕生の舞台裏(外資の年金運用参入が引き起こした地殻変動;投信運用会社にとってのインデックス・シフト―eMAXISの誕生;NISAの開始とインデックス投信市場の競争激化;eMAXIS Slim―”オルカン”はどのようにして生まれたのか)
第4章 人生を変える長期投資(投資マインド転換の兆し;老後不安に対する「資産寿命を延ばす」という視点;なぜ、長期・積立・分散投資が大事なのか;長期投資を続けるために)
第5章 これからの資産運用ビジネス(資産形成へのインフラ整備;資産形成期のサポート;シニア世代への「計画的な取り崩し」サポート;資産運用立国への真の道筋)
著者等紹介
代田秀雄[シロタヒデオ]
株式会社シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ 代表。三菱UFJアセットマネジメント株式会社 特別業務顧問。中央大学法学部 兼任講師(国際金融論)。国際公認投資アナリスト(CIIA)。1985年、三菱UFJ信託銀行入社。1996年以降、一貫して資産運用業務に従事し、法人・個人の資産形成・資産運用を支援。三菱UFJ信託銀行で年金資産運用等を担当したのち、三菱UFJアセットマネジメントにて投資信託の企画開発・マーケティングを担い、「eMAXS Slim全世界株式(オール・カントリー)」をはじめとする商品の立ち上げ・普及に関与。元常務取締役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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