出版社内容情報
金融業務能力検定「NISA取引アドバイザー」試験に対応した公式テキスト！
資産形成で大きな役割を担うNISAに携わる方を対象に、同検定試験を創設しました。
新たに資産形成に取り組む人々が増えNISAの存在感が増すなか、「資産形成×NISA×取引」で金融機関職員が説明等で押さえるべきポイントを丁寧にひも解いた誰もが使える実務書。
本書は、試験範囲に“完全対応”した参考書となります。
内容説明
この一冊で本試験に“完全対応”！
目次
第１章 資産形成支援の役割等を理解する（複利効果、長期・積立・分散の効用；３つの視点（安全性・収益性・流動性） ほか）
第２章 顧客本位の業務運営・販売責任を理解する（最善利益義務；情報提供とデジタル技術の活用 ほか）
第３章 ＮＩＳＡの仕組みを理解する（ＧＰＩＦに学ぶアセット・アロケーション；ＮＩＳＡの特徴１（非課税保有期間の無期限化） ほか）
第４章 ＮＩＳＡ取引における重要事項を理解する（重要情報シートの理解；ＮＩＳＡ取引と重要事項１（口座開設・変更・解約） ほか）
