| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
コズミック・スロップ
アーティスト：ファンカデリック |
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| 2 |
ソー・マッチ・トラブル・イン・マイ・マインド
アーティスト：サー・ジョー・クォーターメイン＆フリー・ソウル |
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| 3 |
トレスパッシン
アーティスト：オハイオ・プレイヤーズ |
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| 4 |
ファンキー・ミラクル
アーティスト：ミーターズ |
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| 5 |
ライド・ユア・ポニー
アーティスト：リー・ドーシー |
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| 6 |
イッツ・ア・トリップ
アーティスト：ラスト・ポエッツ |
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| 7 |
コミュニケーション
アーティスト：ボビー・ウーマック |
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| 8 |
サムバディ・トゥ・ユー
アーティスト：スライ＆ザ・ファミリー・ストーン |
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| 9 |
イッツ・ア・ニュー・デイ
アーティスト：スカル・スナップス |
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| 10 |
マイ・ネイバーズ
アーティスト：オハイオ・プレイヤーズ |
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| 11 |
ガット・トゥ・ゲット・ユア・オウン
アーティスト：リューベン・ウィルソン |
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| 12 |
チキン・ストラット
アーティスト：ミーターズ |
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| 13 |
マザーズ・サン
アーティスト：カーティス・メイフィールド |
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| 14 |
アイ・ドント・ノウ・ホワット・イット・イズ，バット・イット・シュア・イズ・ファンキー
アーティスト：リップル |
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| 15 |
バック・オン・ザ・ライト・トラック
アーティスト：スライ＆ザ・ファミリー・ストーン |
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| 16 |
メドレー：ザ・ペイ・バック～イッツ・トゥー・ファンキー・イン・ヒア
アーティスト：ジェームス・ブラウン |
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