| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マイ・ベイブ
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 2 |
サッド・アワーズ
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 3 |
ユア・ソー・ファイン
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 4 |
ラスト・ナイト
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 5 |
ブルース・ウィズ・ア・フィーリング
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 6 |
キャント・ホールド・アウト
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 7 |
ジューク
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 8 |
ミーン・オールド・ワールド
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 9 |
オフ・ザ・ワールド
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 10 |
ユー・ベター・ウォッチ・ユアセルフ
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 11 |
ブルー・ライツ
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 12 |
テル・ミー・ママ
アーティスト：リトル・ウォルター |
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| 13 |
ジューク
アーティスト：リトル・ウォルター
曲のコメント:別テイク／ボーナス・トラック |
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| 14 |
オフ・ザ・ワールド
アーティスト：リトル・ウォルター
曲のコメント:別テイク／ボーナス・トラック |
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