| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ワン・アップ、ワン・ダウン
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：デビッド・マシューズ |
7分31秒 |
| 2 |
処女航海
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：ハービー・ハンコック |
9分57秒 |
| 3 |
マシュ・ケ・ナダ
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：ジョージ・ベン |
6分25秒 |
| 4 |
コルコバード（静かな夜）
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：アントニオ・カルロス・ジョビン |
7分44秒 |
| 5 |
ウォッチング・ザ・リバー・フロウ
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：デビッド・マシューズ |
7分57秒 |
| 6 |
ファンキー・ママ
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：デビッド・マシューズ |
7分5秒 |
| 7 |
オータム・イン・ニューヨーク
演奏者：マンハッタン・ジャズ・クインテット
作曲者：バーノン・デューク |
5分15秒 |
