| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マスクラット・ランブル
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
6分16秒 |
| 2 |
ブラック・アンド・ブルー
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
4分15秒 |
| 3 |
ロイヤル・ガーデン・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
5分1秒 |
| 4 |
ラヴァー
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
2分24秒 |
| 5 |
アラバマに星堕ちて
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
5分18秒 |
| 6 |
アイ・クライド・フォー・ユー
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
4分37秒 |
| 7 |
シンス・アイ・フェル・フォー・ユー
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
4分6秒 |
| 8 |
二人でお茶を
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
4分45秒 |
| 9 |
身も心も
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
5分32秒 |
| 10 |
ステイク・フェイス
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
7分9秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マホガニー・ホール・ストンプ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 2 |
明るい表通りで
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 3 |
ハイ・ソサエティ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 4 |
家へ帰らないか
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 5 |
ザッツ・マイ・アイディア
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 6 |
Ｃ・ジャム・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 7 |
ハウ・ハイ・ザ・ムーン
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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| 8 |
ボヴ・ボフ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オール・スターズ |
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