| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スマイルズ
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分8秒 |
| 2 |
シェイディ・レイディ
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分55秒 |
| 3 |
ザット・オールド・ブラウン・マジック
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分19秒 |
| 4 |
オー・ミス・ジャクソン
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分9秒 |
| 5 |
昔は良かったね
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分40秒 |
| 6 |
ムース
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分43秒 |
| 7 |
パウ・パウ
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分46秒 |
| 8 |
グレイト・ライ
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分9秒 |
| 9 |
ドロップ・ミー・オフ・イン・ハーレム
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分20秒 |
| 10 |
ガルフ・コースト・ブルース
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分15秒 |
| 11 |
スカイライナー
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分3秒 |
| 12 |
イントゥ・イーチ・ライフ・サム・レイン・マスト・フォール
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分29秒 |
| 13 |
ユー・オールウェイズ・ハート・ジ・ワン・ユー・ラブ
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分34秒 |
| 14 |
ウエスト・エンド・ブルース
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分46秒 |
| 15 |
デザート・サンズ
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分8秒 |
| 16 |
エ・ボブ・オ・レ・ボブ
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分29秒 |
| 17 |
アンディス・ブギ
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分16秒 |
| 18 |
ダーク・バイ・ユー
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分4秒 |
| 19 |
ゼインズビル・ゾーヒオＺＺＺ
演奏者：チャーリー・バーネット |
2分50秒 |
| 20 |
ロンサム・アズ・ザ・ナイト・イズ・ロング
演奏者：チャーリー・バーネット |
3分31秒 |
