| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
パナマ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分2秒 |
| 2 |
ニュー・オリンズ・ファンクション：ａ）フリー・アズ・ア・バード ｂ）オー・ディドント・ヒー・ランブル
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
6分40秒 |
| 3 |
バケツの穴
アーティスト：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
3分42秒 |
| 4 |
ビューグル・コール・ラグ／オール・ミス
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
8分43秒 |
| 5 |
１２番街のラグ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分42秒 |
| 6 |
ザッツ・フォー・ミー
アーティスト：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分7秒 |
| 7 |
家に帰らないか
アーティスト：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
4分29秒 |
| 8 |
ファイン・アンド・ダンディ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
4分4秒 |
| 9 |
アイ・サレンダー・ディア
アーティスト：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
6分37秒 |
| 10 |
ロシアの子守唄
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分35秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ベイズン・ストリート・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
6分7秒 |
| 2 |
オチチョニヤ
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分8秒 |
| 3 |
ベイズン・ストリート・ブルース（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分48秒 |
| 4 |
オチチョニヤ（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分28秒 |
| 5 |
バーベキュー料理で踊ろう
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
5分57秒 |
| 6 |
マージー
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
2分17秒 |
| 7 |
マスクラット・ランブル
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
2分40秒 |
| 8 |
メドレー：ａ）テンダリー ｂ）ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
7分22秒 |
| 9 |
ティン・ルーフ・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング＆ザ・オールスターズ |
3分17秒 |
