| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ナイト・ライツ
演奏者：ジェリー・マリガン
演奏者：アート・ファーマー
演奏者：ボブ・ブルックマイヤー
演奏者：ジム・ホール
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・クロウ
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・ベイリー
楽器：ドラム
WRITER：ジェリー・マリガン
編曲者：ジェリー・マリガン |
5分 |
| 2 |
カーニヴァルの朝
演奏者：ジェリー・マリガン
楽器：バリトン・サックス
演奏者：アート・ファーマー
演奏者：ボブ・ブルックマイヤー
演奏者：ジム・ホール
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・クロウ
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・ベイリー
楽器：ドラム
WRITER：ルイス・ボンファ
WRITER：アントニオ・マリア |
5分33秒 |
| 3 |
ウィー・スモール・アワーズ
演奏者：ジェリー・マリガン
楽器：バリトン・サックス
演奏者：アート・ファーマー
演奏者：ボブ・ブルックマイヤー
演奏者：ジム・ホール
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・クロウ
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・ベイリー
楽器：ドラム
WRITER：デイブ・マン
WRITER：ボブ・ヒリアード |
5分42秒 |
| 4 |
プレリュード：ホ短調
演奏者：ジェリー・マリガン
楽器：バリトン・サックス
演奏者：アート・ファーマー
演奏者：ボブ・ブルックマイヤー
演奏者：ジム・ホール
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・クロウ
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・ベイリー
楽器：ドラム
作曲者：ショパン
編曲者：ジェリー・マリガン |
4分19秒 |
| 5 |
フェスティヴ・マイナー
演奏者：ジェリー・マリガン
楽器：バリトン・サックス
演奏者：アート・ファーマー
演奏者：ボブ・ブルックマイヤー
演奏者：ジム・ホール
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・クロウ
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・ベイリー
楽器：ドラム
WRITER：ジェリー・マリガン
編曲者：ジェリー・マリガン |
6分53秒 |
| 6 |
テル・ミー・ホエン
演奏者：ジェリー・マリガン
楽器：バリトン・サックス
演奏者：アート・ファーマー
演奏者：ボブ・ブルックマイヤー
演奏者：ジム・ホール
楽器：エレキギター
演奏者：ビル・クロウ
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・ベイリー
楽器：ドラム
WRITER：ジェリー・マリガン
編曲者：ジェリー・マリガン |
4分12秒 |
| 7 |
ナイト・ライツ（１９６５ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
演奏者：ジェリー・マリガン
楽器：クラリネット
演奏者：ピート・ジョリー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョニー・グレイ
楽器：エレキギター
演奏者：ジミー・ボンド
楽器：ベース
演奏者：ハル・ブレイン
楽器：ドラム
演奏者：ストリングス
WRITER：ジェリー・マリガン |
2分55秒 |
