| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
夢のカリフォルニア
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ジョン・フィリップス
編曲者：ドン・セベスキー |
3分10秒 |
| 2 |
サン・ダウン
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ウェス・モンゴメリー
編曲者：ドン・セベスキー |
6分5秒 |
| 3 |
オー、ユー・クレイジー・ムーン
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
WRITER：ジョニー・バーク
WRITER：ジミー・ヴァン・ヒューゼン
編曲者：ドン・セベスキー |
3分44秒 |
| 4 |
モア、モア、アモール
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ソル・レイク
編曲者：ドン・セベスキー |
2分54秒 |
| 5 |
ウィズアウト・ユー
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
WRITER：マリーノ
WRITER：マイヤーズ
編曲者：ドン・セベスキー |
3分6秒 |
| 6 |
バルセロナの風
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ソル・レイク
編曲者：ドン・セベスキー |
3分9秒 |
| 7 |
サニー（別テイク）（ボーナス・トラック）
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ボビー・ヘブ
編曲者：ドン・セベスキー |
3分8秒 |
| 8 |
サニー
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ボビー・ヘブ
編曲者：ドン・セベスキー |
4分8秒 |
| 9 |
グリーン・ペッパーズ
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ソル・レイク
編曲者：ドン・セベスキー |
2分59秒 |
| 10 |
ミスター・ウォーカー
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
演奏者：ウェイン・アンドレ
楽器：トロンボーン
WRITER：ウェス・モンゴメリー
編曲者：ドン・セベスキー |
3分42秒 |
| 11 |
国境の南
演奏者：ウェス・モンゴメリー
楽器：エレキギター
指揮者：ドン・セベスキー
演奏者：アル・カザメンティ
楽器：エレキギター
演奏者：バッキー・ピザレリ
楽器：エレキギター
演奏者：ハービー・ハンコック
楽器：ピアノ
WRITER：マイケル・カー
WRITER：ジミー・ケネディ
編曲者：ドン・セベスキー |
3分16秒 |
