| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
チュニジアの夜
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ペッパー・アダムス
楽器：バリトン・サックス
演奏者：ボビー・ティモンズ
楽器：ピアノ
演奏者：ポール・チェンバース
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム
WRITER：ディジー・ガレスピー
WRITER：フランク・パパレリ |
9分25秒 |
| 2 |
ヘヴィー・ディッパー
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ペッパー・アダムス
楽器：バリトン・サックス
演奏者：ボビー・ティモンズ
楽器：ピアノ
演奏者：ポール・チェンバース
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム
WRITER：リー・モーガン |
7分7秒 |
| 3 |
ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ペッパー・アダムス
楽器：バリトン・サックス
演奏者：ボビー・ティモンズ
楽器：ピアノ
演奏者：ポール・チェンバース
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム
WRITER：コール・ポーター |
7分19秒 |
| 4 |
ラヴァー・マン
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ペッパー・アダムス
楽器：バリトン・サックス
演奏者：ボビー・ティモンズ
楽器：ピアノ
演奏者：ポール・チェンバース
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム
WRITER：ジミー・シャーマン
WRITER：ロジャー・ラミレス
WRITER：ジミー・デイビス |
6分52秒 |
| 5 |
ニュー・マ
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ペッパー・アダムス
楽器：バリトン・サックス
演奏者：ボビー・ティモンズ
楽器：ピアノ
演奏者：ポール・チェンバース
楽器：ベース
演奏者：フィリー・ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム
WRITER：リー・モーガン |
8分13秒 |
