| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
エイント・イット・ファンキー・ナウ
演奏者：グラント・グリーン
楽器：エレキギター
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：クロード・バーティ
楽器：テナー・サックス
演奏者：エマニュエル・リギンズ
楽器：オルガン
演奏者：ジミー・ルイス
演奏者：イドリース・ムハマッド
楽器：ドラム
演奏者：キャンディド・キャメロ
WRITER：ジェイムス・ブラウン |
9分59秒 |
| 2 |
ア・デイ・イン・ザ・ライフ
演奏者：グラント・グリーン
楽器：エレキギター
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：クロード・バーティ
楽器：テナー・サックス
演奏者：エマニュエル・リギンズ
楽器：オルガン
演奏者：ジミー・ルイス
演奏者：イドリース・ムハマッド
楽器：ドラム
WRITER：ジョン・レノン
WRITER：ポール・マッカートニー |
9分2秒 |
| 3 |
ザ・ウインドジャマー
演奏者：グラント・グリーン
楽器：エレキギター
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：クロード・バーティ
楽器：テナー・サックス
演奏者：アール・ニール・クリーク
楽器：オルガン
演奏者：ジミー・ルイス
演奏者：イドリース・ムハマッド
楽器：ドラム
演奏者：キャンディド・キャメロ
WRITER：アール・ニール・クリーク |
5分42秒 |
| 4 |
恋よさようなら
演奏者：グラント・グリーン
楽器：エレキギター
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：クロード・バーティ
楽器：テナー・サックス
演奏者：エマニュエル・リギンズ
楽器：オルガン
演奏者：ジミー・ルイス
演奏者：イドリース・ムハマッド
楽器：ドラム
WRITER：バート・バカラック
WRITER：ハル・デヴィッド |
6分47秒 |
| 5 |
ドラキュラ
演奏者：グラント・グリーン
楽器：エレキギター
演奏者：ブルー・ミッチェル
楽器：トランペット
演奏者：クロード・バーティ
楽器：テナー・サックス
演奏者：エマニュエル・リギンズ
楽器：オルガン
演奏者：ジミー・ルイス
演奏者：イドリース・ムハマッド
楽器：ドラム
演奏者：キャンディド・キャメロ
WRITER：アール・ニール・クリーク |
6分4秒 |
