| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ムーン・リヴァー
アーティスト：メロディ・ガルドー
WRITER：ジョニー・マーサー
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
3分50秒 |
| 2 |
酒とバラの日々
演奏者：オスカー・ピーターソン・トリオ
WRITER：ジョニー・マーサー
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
2分43秒 |
| 3 |
シャレード
アーティスト：ジョニー・ハートマン
WRITER：ジョニー・マーサー
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
2分38秒 |
| 4 |
ア・ショット・イン・ザ・ダーク
演奏者：シャーリー・スコット・トリオ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ
WRITER：ロバート・ウェルズ |
3分6秒 |
| 5 |
ミスター・ラッキー
演奏者：ブラザー・ジャック・マクダフ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
5分4秒 |
| 6 |
シックス・ブリッジズ・トゥ・クロス
アーティスト：ダイナ・ワシントン
WRITER：ジョン・クリストファー・チャンドラー
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
2分23秒 |
| 7 |
ピンク・パンサーのテーマ
演奏者：クインシー・ジョーンズ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
3分24秒 |
| 8 |
暗くなるまで待って
演奏者：ハワード・ロバーツ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ
WRITER：レイモンド・Ｂ・エバンス
WRITER：ジェリー・リビングストン |
2分51秒 |
| 9 |
スロー・ホット・ウインド
アーティスト：サラ・ヴォーン
WRITER：ノーマン・ギンベル
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
3分39秒 |
| 10 |
サリーズ・トマト
演奏者：カル・ジェイダー
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
3分13秒 |
| 11 |
ディア・ハート
アーティスト：ペギー・リー
WRITER：ヘンリー・マンシーニ
WRITER：レイモンド・Ｂ・エバンス
WRITER：ジェリー・リビングストン |
2分22秒 |
| 12 |
ルージョン
演奏者：フレディ・ローチ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
6分32秒 |
| 13 |
バイ・バイ（ピーター・ガン）
アーティスト：サラ・ヴォーン
WRITER：ヘンリー・マンシーニ
WRITER：レイモンド・Ｂ・エバンス
WRITER：ジェリー・リビングストン |
1分53秒 |
| 14 |
子象の行進
演奏者：クインシー・ジョーンズ
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
2分55秒 |
| 15 |
ドリームスヴィル
演奏者：デイヴ・グルーシン
アーティスト：ダイアナ・クラール
WRITER：レイモンド・Ｂ・エバンス
WRITER：ジェリー・リビングストン
WRITER：ヘンリー・マンシーニ |
4分37秒 |
