| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
バードランド
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
演奏者：ジャニス・シーゲル
WRITER：ジョー・ザビヌル
WRITER：ジョン・ヘンドリックス
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
6分6秒 |
| 2 |
ワッキー・ダスト
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
演奏者：ジャニス・シーゲル
WRITER：スタンレイ・アダムス
WRITER：オスカー・レバント
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
3分13秒 |
| 3 |
貴方には、何も出来ない
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
WRITER：ジェイ・グレイドン
WRITER：デビッド・フォスター
WRITER：スティーブン・キプナー
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
4分29秒 |
| 4 |
クー・クー・ユー
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
演奏者：ジャニス・シーゲル
WRITER：ビル・ラフボロー
WRITER：デビッド・ウィート
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
2分17秒 |
| 5 |
ボディ・アンド・ソウル
演奏者：マンハッタン・トランスファー
WRITER：エドワード・ヘイマン
WRITER：ジョン・グリーン
WRITER：ロバート・ソウア
WRITER：フランク・アイトン
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
4分32秒 |
| 6 |
トワイライト・ゾーン／トワイライト・トーン
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
演奏者：ジャニス・シーゲル
演奏者：アラン・ポール
演奏者：ティム・ハウザー |
6分11秒 |
| 7 |
トリックル・トリックル
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
演奏者：ジャニス・シーゲル
演奏者：アラン・ポール
WRITER：クラレンス・バセット
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
2分25秒 |
| 8 |
シェイカー・ソング
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
WRITER：ジェイ・ベッケンスタイン
WRITER：アリー・ウィリス
WRITER：デビッド・ラズリー
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
4分33秒 |
| 9 |
異国の出来事
演奏者：マンハッタン・トランスファー
演奏者：シェリル・ベンティーン
演奏者：ジャニス・シーゲル
演奏者：アラン・ポール
WRITER：トム・ウェイツ
編曲者：ジェイ・グレイドン
編曲者：デイヴィッド・フォスター
編曲者：マイケル・オマーティアン |
3分54秒 |
