| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｅ．Ａ．スワン
編曲者：ビリー・メイ |
2分34秒 |
| 2 |
ア・コテイジ・フォー・セール
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｗ．ロビンソン
WRITER：Ｌ．コンリー
編曲者：ビリー・メイ |
3分 |
| 3 |
フーズ・ソーリー・ナウ
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：スナイダー
WRITER：カルマー
WRITER：ルビー
編曲者：ビリー・メイ |
3分 |
| 4 |
ワンス・イン・ア・ホワイル
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｍ．エドワーズ
WRITER：Ｂ．グリーン
編曲者：ビリー・メイ |
2分50秒 |
| 5 |
ジーズ・フーリッシュ・シングス
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：ストレイチー
WRITER：リンク
WRITER：マーベル
編曲者：ビリー・メイ |
3分49秒 |
| 6 |
ジャスト・フォー・ザ・ファン・オブ・イット
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ａ．ジャクソン
WRITER：Ｌ．Ｂ．ハート
編曲者：ビリー・メイ |
2分37秒 |
| 7 |
ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｄ．エリントン
WRITER：Ｂ．ラッセル
編曲者：ビリー・メイ |
3分13秒 |
| 8 |
アイ・アンダースタンド
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｍ．ウェイン
WRITER：Ｋ．ギャノン
編曲者：ビリー・メイ |
2分27秒 |
| 9 |
ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｃ．ポーター
編曲者：ビリー・メイ |
2分17秒 |
| 10 |
ザ・ソング・イズ・エンディド
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｉ．バーリン
編曲者：ビリー・メイ |
2分49秒 |
| 11 |
アイ・シュッド・ケア
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：ウェストン
WRITER：ストルダール
WRITER：カーン
編曲者：ビリー・メイ |
2分49秒 |
| 12 |
ザ・パーティーズ・オーヴァー
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：スタイン
WRITER：コムデン
WRITER：グリーン
編曲者：ビリー・メイ |
2分46秒 |
| 13 |
デイ・イン・デイ・アウト（ボーナス・トラック）
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｒ．ブルーム
WRITER：Ｊ．マーサー
編曲者：ビリー・メイ |
2分26秒 |
| 14 |
手紙でも書こう（ボーナス・トラック）
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｆ．Ｅ．アーラート
WRITER：Ｊ．ヤング
編曲者：ビリー・メイ |
2分38秒 |
| 15 |
踊りたい気持ち（ボーナス・トラック）
アーティスト：ナット・キング・コール
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｃ．ロモフ
WRITER：Ｄ．ミーハン
編曲者：ビリー・メイ |
2分9秒 |
