| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
カム・フライ・ウィズ・ミー
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｓ．カーン
WRITER：Ｊ．ヴァン・ヒューゼン
編曲者：ビリー・メイ |
3分22秒 |
| 2 |
アラウンド・ザ・ワールド
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｖ．ヤング
WRITER：Ｈ．アダムソン
編曲者：ビリー・メイ |
3分21秒 |
| 3 |
カプリ島
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｗ．グロス
WRITER：Ｊ．ケネディ
編曲者：ビリー・メイ |
2分30秒 |
| 4 |
ヴァーモントの月
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｒ．スースドーフ
WRITER：Ｊ．ブラックバーン |
3分34秒 |
| 5 |
ニューヨークの秋
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：バーノン・デューク
編曲者：ビリー・メイ |
4分38秒 |
| 6 |
マンダレイへの道
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｏ．スピークス
WRITER：Ｒ．キップリング
編曲者：ビリー・メイ |
3分31秒 |
| 7 |
レッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｍ．デニス
WRITER：Ｔ．アデア
編曲者：ビリー・メイ |
2分11秒 |
| 8 |
パリの四月
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｖ．デューク
WRITER：Ｅ．Ｙ．ハーバーグ
編曲者：ビリー・メイ |
2分52秒 |
| 9 |
ロンドンの夜
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：キャロル・コーツ
編曲者：ビリー・メイ |
3分33秒 |
| 10 |
ブラジル
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ａ．バロッゾ
WRITER：Ｂ．ラッセル
編曲者：ビリー・メイ |
3分4秒 |
| 11 |
ブルー・ハワイ
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｌ．ロビン
WRITER：Ｒ．レインガー
編曲者：ビリー・メイ |
2分45秒 |
| 12 |
イッツ・ナイス・トゥ・ゴー・トラヴリング
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ビリー・メイ
WRITER：Ｓ．カーン
WRITER：Ｊ．ヴァン・ヒューゼン
編曲者：ビリー・メイ |
3分53秒 |
| 13 |
シカゴ（ボーナス・トラック）
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ネルソン・リドル
WRITER：フレッド・フィッシャー
編曲者：ネルソン・リドル
曲のコメント:モノラル |
2分13秒 |
| 14 |
国境の南（ボーナス・トラック）
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ネルソン・リドル
WRITER：Ｊ．ケネディ
WRITER：Ｍ．カー
編曲者：ネルソン・リドル
曲のコメント:モノラル |
2分51秒 |
| 15 |
アイ・ラヴ・パリ（ボーナス・トラック）
アーティスト：フランク・シナトラ
指揮者：ネルソン・リドル
WRITER：コール・ポーター
編曲者：ネルソン・リドル |
1分50秒 |
