| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ボディ・ヒート
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：リオン・ウェア
アーティスト：ブルース・フィッシャー |
3分58秒 |
| 2 |
ソウル・サーガ（バッファロー・ソルジャーの歌）
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：ジム・ジルストラップ
アーティスト：ミニー・リパートン |
4分58秒 |
| 3 |
エヴリシング・マスト・チェンジ
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：ベナード・イグナー |
6分1秒 |
| 4 |
ブギー・ジョー、ザ・グラインダー
アーティスト：クインシー・ジョーンズ |
3分9秒 |
| 5 |
エヴリシング・マスト・チェンジ（リプライズ）
アーティスト：クインシー・ジョーンズ |
1分1秒 |
| 6 |
ワン・トラック・マインド
アーティスト：クインシー・ジョーンズ |
6分14秒 |
| 7 |
ジャスト・ア・マン
アーティスト：クインシー・ジョーンズ |
3分30秒 |
| 8 |
アロング・ケイム・べティ
演奏者：クインシー・ジョーンズ |
4分47秒 |
| 9 |
イフ・アイ・エヴァー・ルーズ・ディス・へヴン
アーティスト：クインシー・ジョーンズ
アーティスト：リオン・ウェア
アーティスト：ミニー・リパートン |
4分53秒 |
