| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
サンタクロース・ゴー・ストレート・トゥ・ザ・ゲットー
アーティスト：ジェームス・ブラウン
WRITER：ジェームス・ブラウン
WRITER：ハンク・バラード
WRITER：アルフレッド・エリス |
3分 |
| 2 |
サンタクロース、サンタクロース
アーティスト：ジェームス・ブラウン
WRITER：ジェームス・ブラウン
WRITER：ナット・ジョーンズ |
4分1秒 |
| 3 |
ビリーヴァーズ・シャル・エンジョイ
WRITER：ナット・ジョーンズ
WRITER：バッド・ホグッド |
2分14秒 |
| 4 |
ソウルフル・クリスマス
アーティスト：ジェームス・ブラウン
WRITER：ジェームス・ブラウン
WRITER：ハンク・バラード
WRITER：アルフレッド・エリス |
3分6秒 |
| 5 |
ティット・フォー・タット
アーティスト：ジェームス・ブラウン
WRITER：ジェームス・ブラウン
WRITER：ナット・ジョーンズ |
3分4秒 |
| 6 |
クリスマス・イズ・カミング
WRITER：バッド・ホグッド
WRITER：ナット・ジョーンズ |
2分37秒 |
| 7 |
セイ・イット・ラウド（パート１＆２）
アーティスト：ジェームス・ブラウン
WRITER：ジェームス・ブラウン
WRITER：アルフレッド・エリス |
4分48秒 |
| 8 |
イン・ザ・ミドル
WRITER：バッド・ホグッド
WRITER：アルフレッド・エリス |
2分41秒 |
| 9 |
レッツ・ユナイト・ザ・ホール・ワールド・アット・クリスマス
アーティスト：ジェームス・ブラウン
WRITER：ジェームス・ブラウン
WRITER：ナット・ジョーンズ |
2分41秒 |
| 10 |
ユー・ノウ・イット
WRITER：アルフレッド・エリス
WRITER：バッド・ホグッド |
2分19秒 |
| 11 |
サンタクロース・ゲイヴ・ミー・ア・ブランド・ニュー・スタート
WRITER：バッド・ホグッド
WRITER：ナット・ジョーンズ |
3分52秒 |
