| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
クール・アイズ
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 2 |
シャール
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 3 |
カムフラージュ
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 4 |
エンチャントメント
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 5 |
セニョール・ブルース
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 6 |
ヴァーゴ
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 7 |
フォー・ヘブンズ・セイク
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 8 |
セニョール・ブルース（シングル・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
演奏者：ダグ・ワトキュス
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ハンク・モブレー
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム
曲のコメント:シングル・バージョン |
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| 9 |
ティッピン（ボーナス・トラック）
演奏者：ジーン・テイラー
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ジュニア・クック
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム |
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| 10 |
セニョール・ブルース（ヴォーカル・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ビル・ヘンダーソン
演奏者：ジーン・テイラー
楽器：ベース
演奏者：ホレス・シルバー
楽器：ピアノ
演奏者：ドナルド・バード
楽器：トランペット
演奏者：ジュニア・クック
楽器：テナー・サックス
演奏者：ルイス・ヘイズ
楽器：ドラム
曲のコメント:ボーカル・バージョン |
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