| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ディス・イズ・ザ・タイム・オブ・ジ・イヴニング／ホワイル・ウィー・アー・ヤング
アーティスト：ジュディ・ガーランド |
4分50秒 |
| 2 |
ユー・メイド・ミー・ラヴ・ユー／フォー・ミー・アンド・マイ・ギャル／ザ・ボーイ・ネクスト・ドア／ザ・トロリー・ソング（メドレー）
アーティスト：ジュディ・ガーランド |
6分18秒 |
| 3 |
ア・プリティ・ガール・ミルキング・ハー・カウ
アーティスト：ジュディ・ガーランド
編曲者：ロジャー・イーデンス |
3分5秒 |
| 4 |
ロッカバイ・ユア・ベイビー・ウィズ・ア・ディキシー・メロディ
アーティスト：ジュディ・ガーランド
WRITER：Ｌ．デヴィッド・ルイス
WRITER：ジャン・シュワルツ
WRITER：ジョー・ヤング |
2分40秒 |
| 5 |
ハッピネス・イズ・ア・シング・コールド・ジョー
アーティスト：ジュディ・ガーランド
WRITER：ハロルド・アーレン
WRITER：Ｅ．Ｙ．ハーバーグ |
4分27秒 |
| 6 |
ジュディ・アット・ザ・パレス／シャイン・オン・ハーヴェスト・ムーン／サム・オブ・ディーズ・デイズ／マイ・マン／アイ・ドント・ケア（メドレー）
アーティスト：ジュディ・ガーランド |
6分8秒 |
| 7 |
カロライナ・イン・ザ・モーニング
アーティスト：ジュディ・ガーランド
WRITER：ウォルター・ドナルドソン
WRITER：ガス・カーン |
3分5秒 |
| 8 |
ダニー・ボーイ
アーティスト：ジュディ・ガーランド
WRITER：フレッド・Ｅ・ウェザーリー |
3分6秒 |
| 9 |
アフター・ユーヴ・ゴーン
アーティスト：ジュディ・ガーランド
WRITER：ヘンリー・クリーマー
WRITER：ターナー・レイトン |
2分16秒 |
| 10 |
虹の彼方に
アーティスト：ジュディ・ガーランド
WRITER：ハロルド・アーレン
WRITER：エドガー“イップ”ハーバーグ |
3分32秒 |
