| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
サボール・ド・リオ ｆｅａｔ．コモン
アーティスト：セルジオ・メンデス
アーティスト：コモン |
4分12秒 |
| 2 |
ボラ・ラ ｆｅａｔ．ホジェー＆グラシーニャ・レポラーセ
アーティスト：ホジェー
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ
演奏者：セルジオ・メンデス |
3分21秒 |
| 3 |
ラ・ノーチェ・エンテーラ ｆｅａｔ．カリ・イ・エル・ダンディー
アーティスト：Ｃａｌｉ Ｙ Ｅｌ Ｄａｎｄｅｅ
演奏者：セルジオ・メンデス |
2分55秒 |
| 4 |
サンバ・イン・ヘヴン ｆｅａｔ．シュガー・ジョアンズ
アーティスト：シュガー・ジョアンズ
演奏者：セルジオ・メンデス |
3分56秒 |
| 5 |
ムガンガ ｆｅａｔ．グラシーニャ・レポラーセ
アーティスト：セルジオ・メンデス
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ |
4分13秒 |
| 6 |
イン・ザ・キー・オブ・ジョイ ｆｅａｔ．バディ
アーティスト：バディ
演奏者：セルジオ・メンデス |
3分13秒 |
| 7 |
ラヴ・ケイム・ビトゥイーン・アス ｆｅａｔ．ジョー・ピズーロ
アーティスト：ジョー・ピズーロ
演奏者：セルジオ・メンデス |
4分16秒 |
| 8 |
キャッチ・ザ・ウェイヴ ｆｅａｔ．シェレイア
アーティスト：シェレイア
演奏者：セルジオ・メンデス |
3分11秒 |
| 9 |
ロマンス・イン・コパカバーナ
演奏者：セルジオ・メンデス |
2分57秒 |
| 10 |
ディス・イズ・イット ｆｅａｔ．エルメート・パスコアール＆グラシーニャ・レポラーセ
アーティスト：エルメート・パスコアール
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ
演奏者：セルジオ・メンデス |
2分57秒 |
| 11 |
タイム・ゴーズ・バイ ｆｅａｔ．シェレイア
アーティスト：シェレイア
演奏者：セルジオ・メンデス |
4分26秒 |
| 12 |
タンガラ ｆｅａｔ．グラシーニャ・レポラーセ＆ギンガ
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ
演奏者：セルジオ・メンデス
演奏者：ギンガ |
4分 |
| 13 |
サボール・ド・リオ －ＳＫＹ－ＨＩ Ｒｅｍｉｘ－（日本盤ボーナス・トラック）
アーティスト：セルジオ・メンデス
リミキサー：ＳＫＹ－ＨＩ |
3分23秒 |
