| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
カ・リー・ソ
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：マッコイ・タイナー
楽器：ピアノ
演奏者：ボブ・クランショウ
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム
WRITER：リー・モーガン |
5分35秒 |
| 2 |
ザンビア
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：マッコイ・タイナー
楽器：ピアノ
演奏者：ボブ・クランショウ
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム
WRITER：リー・モーガン |
6分34秒 |
| 3 |
イエスタデイ
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：アーニー・ロイヤル
楽器：トランペット
演奏者：トム・マッキントッシュ
楽器：トロンボーン
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ドン・バターフィールド
楽器：チューバ
指揮者：オリヴァー・ネルソン
WRITER：ジョン・レノン
WRITER：ポール・マッカートニー |
5分50秒 |
| 4 |
サンライズ・サンセット
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：アーニー・ロイヤル
楽器：トランペット
演奏者：トム・マッキントッシュ
楽器：トロンボーン
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ドン・バターフィールド
楽器：チューバ
指揮者：オリヴァー・ネルソン
WRITER：シェルドン・ハーニック
WRITER：ジェリー・ボック |
6分18秒 |
| 5 |
ナイト・フライト
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：マッコイ・タイナー
楽器：ピアノ
演奏者：ボブ・クランショウ
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム
WRITER：リー・モーガン |
7分39秒 |
| 6 |
ザ・デライトフル・デジー
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：ジョー・ヘンダーソン
楽器：テナー・サックス
演奏者：マッコイ・タイナー
楽器：ピアノ
演奏者：ボブ・クランショウ
楽器：ベース
演奏者：ビリー・ヒギンズ
楽器：ドラム
WRITER：リー・モーガン |
6分38秒 |
| 7 |
ニード・アイ？（ボーナス・トラック）
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：アーニー・ロイヤル
楽器：トランペット
演奏者：トム・マッキントッシュ
楽器：トロンボーン
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ドン・バターフィールド
楽器：チューバ
演奏者：フィル・ウッズ
指揮者：オリヴァー・ネルソン
WRITER：リー・モーガン |
7分11秒 |
| 8 |
フィレ・オブ・ソウル（ホッピン・ジョン）（ボーナス・トラック）
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：アーニー・ロイヤル
楽器：トランペット
演奏者：トム・マッキントッシュ
楽器：トロンボーン
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ドン・バターフィールド
楽器：チューバ
演奏者：フィル・ウッズ
指揮者：オリヴァー・ネルソン
WRITER：リー・モーガン |
8分30秒 |
| 9 |
ザンビア（ビッグ・バンド・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：アーニー・ロイヤル
楽器：トランペット
演奏者：トム・マッキントッシュ
楽器：トロンボーン
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ドン・バターフィールド
楽器：チューバ
演奏者：フィル・ウッズ
指揮者：オリヴァー・ネルソン
WRITER：リー・モーガン |
8分3秒 |
| 10 |
ザ・デライトフル・デジー（ビッグ・バンド・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
演奏者：リー・モーガン
楽器：トランペット
演奏者：アーニー・ロイヤル
楽器：トランペット
演奏者：トム・マッキントッシュ
楽器：トロンボーン
演奏者：ジム・バフィントン
演奏者：ドン・バターフィールド
楽器：チューバ
演奏者：フィル・ウッズ
指揮者：オリヴァー・ネルソン
WRITER：リー・モーガン |
5分48秒 |
