| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・ソーサラー（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
8分53秒 |
| 2 |
ザ・ポウイット（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
6分35秒 |
| 3 |
ソー・ホワット／インプレッションズ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
12分51秒 |
| 4 |
ミステリー（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
8分16秒 |
| 5 |
ナイーマ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
7分29秒 |
| 6 |
トランジション（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
10分26秒 |
| 7 |
マイ・シップ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
8分40秒 |
| 8 |
Ｄ・トレーン（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍａｓｓｅｙ Ｈａｌｌ／２００１）
演奏者：ハービー・ハンコック
演奏者：マイケル・ブレッカー
演奏者：ロイ・ハーグローヴ |
15分9秒 |
