| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・グラブタウン・グラップル
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 2 |
哀れな心
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 3 |
アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 4 |
テンダリー
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 5 |
言い出しかねて
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 6 |
リリック
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 7 |
イマジネイション
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 8 |
サニー・サイド・アップ
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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| 9 |
ホエン・ザ・クエイル・カム・バック・トゥ・サン・クエンティン
演奏者：アーティ・ショウ・アンド・ヒズ・グラマシー・ファイヴ |
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