| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ストンピン・アット・マホガニー・ホール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分48秒 |
| 2 |
ザ・ブルース・アー・ブルーイン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
6分18秒 |
| 3 |
シュガー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分28秒 |
| 4 |
夢に描くキッス
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分31秒 |
| 5 |
オールド・マン・モーゼ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分16秒 |
| 6 |
ミス・ニューオーリンズを知ってるかい
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分29秒 |
| 7 |
ゴーン・フィッシン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分11秒 |
| 8 |
ナッシング・クッド・ビー・ホッター・ザン・ザット
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分47秒 |
| 9 |
ブルー・アゲイン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分46秒 |
| 10 |
星に願いを
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分49秒 |
| 11 |
ホワット・ア・ワンダフル・ワールド（この素晴らしき世界）（ボーナス・トラック）
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分27秒 |
| 12 |
シュガー（オルタナティヴ・ヴァージョン）（ボーナス・トラック）
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
4分56秒 |
