| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
レッツ・ハング・オン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：フランキー・ヴァリ |
4分41秒 |
| 2 |
グルーヴィン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：フェリックス・キャヴァリエ |
4分10秒 |
| 3 |
イッツ・ゴナ・テイク・ア・ミラクル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：ベット・ミドラー |
3分57秒 |
| 4 |
アイ・セカンド・ザット・エモーション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：スモーキー・ロビンソン |
3分40秒 |
| 5 |
ラ・ラは愛の言葉
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：ローラ・ニーロ |
4分37秒 |
| 6 |
ハートがいっぱい
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：フィル・コリンズ |
4分44秒 |
| 7 |
ザ・スリル・イズ・ゴーン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：ルース・ブラウン |
6分7秒 |
| 8 |
ホット・ファン・イン・ザ・サマータイム
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：チャカ・カーン |
4分17秒 |
| 9 |
アロング・カムズ・メアリー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分35秒 |
| 10 |
ドリーム・ラヴァー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：ジェイムス・テイラー |
4分53秒 |
| 11 |
ラスト・ダンスは私に
アーティスト：マンハッタン・トランスファー
アーティスト：ベン・Ｅ．キング
CMソング:トヨタ自動車「ＭＯＮＥＴ」ＣＭソング |
4分6秒 |
| 12 |
神のみぞ知る
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分47秒 |
