| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
モーニング・ダンス
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：ジョン・トロペイ
演奏者：ルーベンス・バッシーニ |
4分2秒 |
| 2 |
ジュビリー
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：ジョン・トロペイ
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
演奏者：ルーベンス・バッシーニ
演奏者：ランディ・ブレッカー |
4分39秒 |
| 3 |
ラスル
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：ジョン・クラーク |
3分59秒 |
| 4 |
ソング・フォー・ローレイン
演奏者：スパイロ・ジャイラ
アーティスト：ラニ・グローヴス
アーティスト：ディーヴァ・グレイ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：トム・シューマン
演奏者：チェット・カタロ |
4分2秒 |
| 5 |
スターバースト
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：ジョン・トロペイ
演奏者：ウィル・リー
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
演奏者：ルーベンス・バッシーニ |
4分53秒 |
| 6 |
ヘリオポリス
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：ジョン・トロペイ
演奏者：ウィル・リー
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
演奏者：ルーベンス・バッシーニ |
5分41秒 |
| 7 |
イット・ダズント・マター
演奏者：スパイロ・ジャイラ
WRITER：チェット・カタロ
アーティスト：ラニ・グローヴス
アーティスト：ディーヴァ・グレイ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：トム・シューマン
演奏者：チェット・カタロ |
4分32秒 |
| 8 |
リトル・リンダ
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：ルーベンス・バッシーニ |
4分25秒 |
| 9 |
エンド・オブ・ロマンティシズム
演奏者：スパイロ・ジャイラ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ジェレミー・ウォール
演奏者：デイヴ・サミュエルズ |
5分19秒 |
