| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マンデイ・ブルース
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：土岐英史
演奏者：板橋文夫
楽器：ピアノ
演奏者：岡田勉
楽器：ベース
演奏者：日野元彦
楽器：ドラム |
7分59秒 |
| 2 |
チャイルド・イズ・ボーン
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：土岐英史
演奏者：板橋文夫
楽器：ピアノ
演奏者：岡田勉
楽器：ベース
演奏者：日野元彦
楽器：ドラム |
2分10秒 |
| 3 |
グッド・ヴァイブス
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：土岐英史
演奏者：板橋文夫
楽器：ピアノ
演奏者：岡田勉
楽器：ベース
演奏者：日野元彦
楽器：ドラム |
8分37秒 |
| 4 |
オン・ザ・ホライズン
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：土岐英史
演奏者：板橋文夫
楽器：ピアノ
演奏者：岡田勉
楽器：ベース
演奏者：日野元彦
楽器：ドラム |
10分30秒 |
| 5 |
ラウンド・ミッドナイト
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：土岐英史
演奏者：板橋文夫
楽器：ピアノ
演奏者：岡田勉
楽器：ベース
演奏者：日野元彦
楽器：ドラム |
6分3秒 |
| 6 |
ヒアズ・ザット・レイニー・デイ
演奏者：渡辺香津美
楽器：エレキギター
演奏者：土岐英史
演奏者：板橋文夫
楽器：ピアノ
演奏者：岡田勉
楽器：ベース
演奏者：日野元彦
楽器：ドラム |
1分54秒 |
