| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
クロスタウン・トラフィック
演奏者：ギル・エヴァンス |
6分34秒 |
| 2 |
ママ・ソウル
演奏者：ハロルド・アレキサンダー |
5分43秒 |
| 3 |
ウォーク・トール
演奏者：エスター・マロウ |
3分40秒 |
| 4 |
アイ・キャント・キープ・フロム・クライング
演奏者：ディエドレ・ウィルソン |
3分18秒 |
| 5 |
イェ・イェ
演奏者：ランバート、ヘンドリックス＆バヴァン |
5分52秒 |
| 6 |
ヒット・ザ・ロード・ジャック
演奏者：ワイルド・ビル・デイヴィス |
2分52秒 |
| 7 |
ヘッド・スタート
演奏者：トム・スコット |
2分55秒 |
| 8 |
ザ・リヴォリューション・ウィル・ノット・ビー・テレヴァイズド
演奏者：ギル・スコット・ヘロン |
3分5秒 |
| 9 |
スカル・セッション
演奏者：オリヴァー・ネルソン |
6分 |
| 10 |
アフリク
演奏者：カウント・ベイシー＆オリヴァー・ネルソン |
3分6秒 |
| 11 |
オーヴァーチュア
演奏者：デヴィッド・アクセルロッド |
5分47秒 |
| 12 |
エル・パンペロ
演奏者：ガトー・バルビエリ |
13分46秒 |
| 13 |
ナイト・シング
演奏者：スポンテニアス・コンバスション |
2分56秒 |
| 14 |
ザ・クリエーター・ハズ・ア・マスター・プラン
演奏者：レオン・トーマス |
4分25秒 |
