| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
タキシード・ジャンクション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分6秒 |
| 2 |
スウィート・トーキング・ガイ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分28秒 |
| 3 |
オペレイター
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分13秒 |
| 4 |
キャンディ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分30秒 |
| 5 |
グロリア
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分1秒 |
| 6 |
クラップ・ユア・ハンズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分57秒 |
| 7 |
ザット・キャット・イズ・ハイ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分55秒 |
| 8 |
親船に乗った気で
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分33秒 |
| 9 |
ブルー・シャンペン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分24秒 |
| 10 |
ジャヴァ・ジャイヴ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分48秒 |
| 11 |
アカペラ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分8秒 |
| 12 |
ハーツ・デザイアー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分36秒 |
