| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ワインライト
演奏者：ジェラルド・アルブライト |
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| 2 |
イースト・リヴァー・ドライヴ
演奏者：ラス・フリーマン |
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| 3 |
インナー・シティ・ブルース
アーティスト：ロニー・ロウズ＆サウンズ・オブ・ブラックネス |
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| 4 |
ミスター・マジック
演奏者：ハービー・マン
演奏者：トムシューマン＆ジェフ・ミロノフ |
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| 5 |
イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ
演奏者：デイヴ・コーズ |
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| 6 |
ブラック・フロスト
演奏者：エバレット・ハープ |
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| 7 |
ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス
アーティスト：レジーナ・ベル
アーティスト：スティーヴ・コール＆ジョージ・デューク |
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| 8 |
サマー・チル
演奏者：マーク・ホイットフィールド |
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| 9 |
テイク・ミー・ゼア
演奏者：リチャード・エリオット |
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| 10 |
レット・イット・フロウ
演奏者：ジェイ・ベッケンスタイン
演奏者：ディーン・ブラウン |
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| 11 |
カム・モーニング
演奏者：ポール・タイラー＆ピーター・ホワイト |
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| 12 |
ブライトン・バイ・ザ・シー
演奏者：チャック・ローブ＆デイブ・マン |
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| 13 |
ラヴ・ミー・スティル
アーティスト：チャカ・カーン
アーティスト：グレッグ・フィリンガンズ |
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| 14 |
ローランズ・ダンス
演奏者：マイケル＆ランディ・ブレッカー
演奏者：ジョー・サンプル＆ジョーイ・デフランセスコ |
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