| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
バット・ビューティフル
演奏者：ケニー・バロン
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 2 |
ユーブ・チェンジド
演奏者：ケニー・バロン
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 3 |
ウィズ・マリス・ツアーズ・ナン
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 4 |
サムシング・ボロウド，サムシング・ブルー
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 5 |
アイ・シュッド・ケア
演奏者：バリー・ハリス
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 6 |
エンブレイサブル・ユー
演奏者：バリー・ハリス
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 7 |
ホワイル・ザ・ゲッティンズ・グッド・ブルーズ
演奏者：バリー・ハリス
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 8 |
マイ・ハート・ストゥッド・スティル
演奏者：ローランド・ハナ
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 9 |
エニグマ
演奏者：ローランド・ハナ
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 10 |
アイ・カバー・ザ・ウォーター・フロント
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 11 |
ユー・マスト・ビリーブ・イン・スプリング
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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| 12 |
カム・サンデイ
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ
演奏者：フランク・モーガン
楽器：アルト・サックス |
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