| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イントロダクション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 2 |
スリーピー・タイム・ダウン・サウス
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
3分 |
| 3 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 4 |
インディアナ
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
3分 |
| 5 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 6 |
パリ・インタビュー
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
7分 |
| 7 |
鳥のように自由に
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
1分 |
| 8 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 9 |
ニューオリンズの葬送音楽についてルイ・アームストロング
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
1分 |
| 10 |
オー，ディドゥント・ヒー・ランブル
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
1分 |
| 11 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 12 |
マック・ザ・ナイフ
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
3分 |
| 13 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 14 |
ジョージ六世とルイ・アームストロング
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 15 |
マホガニー・ホール・ストンプ
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
3分 |
| 16 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 17 |
スライ・マングース
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
3分 |
| 18 |
ブラック・アンド・ブルー
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
2分 |
| 19 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 20 |
ルイ・アームストロング・オン・プレイング・ウィズ・ジョー・オリヴァー
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 21 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 22 |
セント・ルイス・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
10分 |
| 23 |
ナレーション
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
1分 |
| 24 |
ロイヤル・ガーデン・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
4分 |
| 25 |
バケッツ・ガット・ア・ホール・イン・イット
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
5分 |
| 26 |
エンド・クレジッツ：オンザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート（ライブ）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
3分 |
