| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
メイク・ジス・シティ・アワーズ・トゥナイト
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 2 |
ロマンス
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 3 |
ラヴ・アンド・パッション
アーティスト：サラ・ヴォーン
アーティスト：ミルトン・ナシメント
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 4 |
星屑のサンバ
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 5 |
フォトグラフ
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 6 |
ナッシング・ウィル・ビー・アズ・イット・ワズ
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 7 |
イッツ・シンプル
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 8 |
オブセッション
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 9 |
ウォンティング・モア
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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| 10 |
ユア・スマイル
アーティスト：サラ・ヴォーン
演奏者：アルフォンス・ジョンソン
楽器：ベース
演奏者：ジョージ・デューク
楽器：キーボード
演奏者：トム・スコット
楽器：サックス
演奏者：ヒューバート・ロウズ
楽器：フルート
演奏者：カルロス・ベガ
楽器：ドラム |
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