| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ベター・ギット・イット・イン・ユア・ソウル
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
7分26秒 |
| 2 |
グッドバイ・ポーク・パイ・ハット
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
4分52秒 |
| 3 |
ブギー・ストップ・シャッフル
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
3分47秒 |
| 4 |
三色の自画像
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
3分12秒 |
| 5 |
オープン・レター・トゥ・デューク
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
4分59秒 |
| 6 |
バード・コールズ
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
3分18秒 |
| 7 |
フォーバス知事の寓話
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
8分20秒 |
| 8 |
プシー・キャット・デューズ
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
6分35秒 |
| 9 |
ジェリー・ロール
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ダニー・リッチモンド
楽器：ドラム |
4分3秒 |
