| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ハニーサックル・ローズ
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 2 |
ブルーがグレイに
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 3 |
あの娘に夢中
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 4 |
スクイーズ・ミー
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 5 |
いたずら半分
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 6 |
オール・ザット・ミート
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 7 |
こんな気分に
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 8 |
ブラック・アンド・ブルー
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 9 |
浮気はやめた
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 10 |
ブラック・アンド・ブルー（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 11 |
あの娘に夢中（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 12 |
ブルーがグレイに（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 13 |
こんな気分に（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 14 |
スクイーズ・ミー（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 15 |
ブラック・アンド・ブルー（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 16 |
浮気はやめた（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 17 |
ブルーがグレイに（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 18 |
いたずら半分（別テイク）
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 19 |
スウィート・サヴァンナ・スゥ
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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| 20 |
ザット・リズム・マン
演奏者：ルイ・アームストロング
楽器：トランペット |
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