| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ブルー・ワルツ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
6分41秒 |
| 2 |
ブラザー・テリー
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
4分1秒 |
| 3 |
フラッティン・アンド・フルグリン
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
6分51秒 |
| 4 |
危険な関係のブルース
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
5分54秒 |
| 5 |
左岸
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
5分32秒 |
| 6 |
ナースタイ・ブルース
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
6分5秒 |
| 7 |
シャッ・キ・ペシュ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：ジミー・ネッパー
楽器：トロンボーン
演奏者：ジュリアス・ワトキンス
演奏者：ユーゼフ・ラティーフ
演奏者：セルダン・パウエル
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：ジョー・ベンジャミン
楽器：ベース
演奏者：エド・ショーネシー
楽器：ドラム |
7分30秒 |
