| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ミステリアス・ブルース
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：テッド・カーソン
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ドルフィー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
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| 2 |
ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリームス
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：テッド・カーソン
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ドルフィー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
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| 3 |
ボディ・アンド・ソウル
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：テッド・カーソン
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ドルフィー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
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| 4 |
バーサーレーン
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：テッド・カーソン
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ドルフィー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
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| 5 |
リ・インカーネイション・オブ・ア・ラブ・バード
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：テッド・カーソン
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ドルフィー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
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| 6 |
ミー・アンド・ユー・ブルース
演奏者：チャールズ・ミンガス
楽器：ベース
演奏者：トミー・フラナガン
楽器：ピアノ
演奏者：テッド・カーソン
楽器：トランペット
演奏者：エリック・ドルフィー
楽器：アルト・サックス
演奏者：ジョー・ジョーンズ
楽器：ドラム |
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