| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
男のうそ
アーティスト：三山ひろし
作詞者：仁井谷俊也
作曲者：中村典正
編曲者：池多孝春 |
4分41秒 |
| 2 |
旅姿三人男
アーティスト：三山ひろし
作詞者：宮本旅人
作曲者：鈴木哲夫
編曲者：石川大介 |
3分42秒 |
| 3 |
波止場気質
アーティスト：三山ひろし
作詞者：嶋田磬也
作曲者：飯田景応
編曲者：南郷達也 |
3分23秒 |
| 4 |
おさらば東京
アーティスト：三山ひろし
作詞者：横井弘
作曲者：中野忠晴
編曲者：Ｄ・Ｃ・Ｏ |
3分35秒 |
| 5 |
女のみち
アーティスト：三山ひろし
作詞者：宮史郎
作曲者：並木ひろし
編曲者：近藤俊一 |
4分24秒 |
| 6 |
山の吊橋
アーティスト：三山ひろし
作詞者：横井弘
作曲者：吉田矢健治
編曲者：Ｄ・Ｃ・Ｏ |
3分36秒 |
| 7 |
東京五輪音頭
アーティスト：三山ひろし
作詞者：宮田隆
作曲者：古賀政男
編曲者：斉藤功 |
3分44秒 |
| 8 |
勘太郎月夜唄
アーティスト：三山ひろし
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：清水保雄
編曲者：福田正 |
2分39秒 |
| 9 |
宗右衛門町ブルース
アーティスト：三山ひろし
作詞者：平和勝次
作曲者：山路進一
編曲者：藤尾正重 |
3分44秒 |
| 10 |
十九の春
アーティスト：三山ひろし
作詞者：本竹裕助
楽器：補作（詞・曲）
編曲者：成田征英 |
3分30秒 |
| 11 |
忠治
アーティスト：三山ひろし
作詞者：仁井谷俊也
作曲者：中村典正
編曲者：池多孝春 |
4分13秒 |
| 12 |
長編歌謡浪曲 元禄花の兄弟 赤垣源蔵
アーティスト：三山ひろし
作詞者：北村桃児
作曲者：春川一夫
編曲者：池多孝春 |
10分26秒 |
