| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
長崎みれん
アーティスト：美川憲一
作詞者：水木れいじ
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分15秒 |
| 2 |
さそり座の女
アーティスト：美川憲一
作詞者：斉藤律子
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
3分14秒 |
| 3 |
北国夜曲
アーティスト：美川憲一
作詞者：池田充男
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
3分59秒 |
| 4 |
湯沢の女
アーティスト：美川憲一
作詞者：吉岡治
作曲者：弦哲也
編曲者：前田俊明 |
4分1秒 |
| 5 |
新潟ブルース
アーティスト：美川憲一
作詞者：山岸一二三
作詞者：水沢圭吾
楽器：補作（詞・曲）
作曲者：山岸英樹
作曲者：中川博之
編曲者：小杉仁三 |
4分14秒 |
| 6 |
おんなの朝
アーティスト：美川憲一
作詞者：西沢爽
作曲者：米山正夫
編曲者：小杉仁三 |
4分11秒 |
| 7 |
雨の花
アーティスト：美川憲一
作詞者：新本創子
作曲者：小杉仁三
編曲者：小杉仁三 |
4分6秒 |
| 8 |
東京ホテル
アーティスト：美川憲一
作詞者：池田充男
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分25秒 |
| 9 |
納沙布みれん
アーティスト：美川憲一
作詞者：水木れいじ
作曲者：水森英夫
編曲者：前田俊明 |
4分33秒 |
| 10 |
柳ヶ瀬ブルース
アーティスト：美川憲一
作詞者：宇佐英雄
作曲者：宇佐英雄
編曲者：小杉仁三 |
3分51秒 |
| 11 |
愛は暮らした長さじゃないの
アーティスト：美川憲一
作詞者：有馬三恵子
作曲者：佐々木勉
編曲者：桜庭伸幸 |
3分24秒 |
| 12 |
てんで話にならないわ
アーティスト：美川憲一
作詞者：秋元康
作曲者：小林亜星
編曲者：鈴木茂 |
4分14秒 |
| 13 |
釧路の夜
アーティスト：美川憲一
作詞者：宇佐英雄
作曲者：宇佐英雄
編曲者：小杉仁三 |
3分58秒 |
| 14 |
あんた
アーティスト：美川憲一
作詞者：秋元康
作曲者：小林亜星
編曲者：竜崎孝路 |
4分3秒 |
| 15 |
愛の讃歌
アーティスト：美川憲一
作詞者：Ｅｄｉｔｈ Ｐｉａｆ
作詞者：永田文夫
楽器：訳詞
作曲者：Ｍａｒｇｕｅｒｉｔｔｅ Ａｎｇｅｌｅ Ｍｏｎｎｏｔ
編曲者：今泉敏郎 |
4分28秒 |
| 16 |
赤い鴎
アーティスト：美川憲一
作詞者：里村龍一
作曲者：徳久広司
編曲者：前田俊明 |
4分15秒 |
