| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ドント・トーク・ナウ
アーティスト：ジェームス・テイラー |
2分36秒 |
| 2 |
サムシングス・ロング
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分9秒 |
| 3 |
ノッキング・ラウンド・ザ・ズー
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分26秒 |
| 4 |
サンシャイン・サンシャイン
アーティスト：ジェームス・テイラー |
2分49秒 |
| 5 |
テイキング・イット・イン
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分5秒 |
| 6 |
サムシング・イン・ザ・ウェイ・シー・ムーヴス
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分3秒 |
| 7 |
思い出のキャロライナ
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分38秒 |
| 8 |
ブライトン・ユア・ナイト・ウィズ・マイ・デイ
アーティスト：ジェームス・テイラー |
2分27秒 |
| 9 |
ナイト・アウル
アーティスト：ジェームス・テイラー |
4分16秒 |
| 10 |
レイニー・デイ・マン
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分 |
| 11 |
サークル・ラウンド・ザ・サン
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分25秒 |
| 12 |
ブルース・イズ・ジャスト・ア・バッド・ドリーム
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分53秒 |
| 13 |
サニー・スカイズ（未発表 デモ・ヴァージョン）［ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫＳ］
アーティスト：ジェームス・テイラー |
2分13秒 |
| 14 |
レット・ミー・ライド（未発表 デモ・ヴァージョン）［ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫＳ］
アーティスト：ジェームス・テイラー |
3分58秒 |
| 15 |
サンシャイン・サンシャイン（未発表 モノ・デモ・ヴァージョン）（モノラル録音）［ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫＳ］
アーティスト：ジェームス・テイラー
曲のコメント:モノラル |
2分52秒 |
| 16 |
思い出のキャロライナ（未発表 モノ・デモ・ヴァージョン）（モノラル録音）［ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫＳ］
アーティスト：ジェームス・テイラー
曲のコメント:モノラル |
3分8秒 |
