| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
デモンズ・ダンス
演奏者：ジャッキー・マクリーン
演奏者：ウディ・ショウ
演奏者：ラモント・ジョンソン
演奏者：スコット・ホルト
演奏者：ジャック・ディジョネット
WRITER：ジャッキー・マクリーン |
7分9秒 |
| 2 |
トイランド
演奏者：ジャッキー・マクリーン
演奏者：ウディ・ショウ
演奏者：ラモント・ジョンソン
演奏者：スコット・ホルト
演奏者：ジャック・ディジョネット
WRITER：カル・マッセイ |
5分24秒 |
| 3 |
ブー・アンズ・グランド
演奏者：ジャッキー・マクリーン
演奏者：ウディ・ショウ
演奏者：ラモント・ジョンソン
演奏者：スコット・ホルト
演奏者：ジャック・ディジョネット
WRITER：ウディ・ショウ |
6分58秒 |
| 4 |
スイート・ラヴ・オブ・マイン
演奏者：ジャッキー・マクリーン
演奏者：ウディ・ショウ
演奏者：ラモント・ジョンソン
演奏者：スコット・ホルト
演奏者：ジャック・ディジョネット
WRITER：ウディ・ショウ |
6分6秒 |
| 5 |
フルーゲ
演奏者：ジャッキー・マクリーン
演奏者：ウディ・ショウ
演奏者：ラモント・ジョンソン
演奏者：スコット・ホルト
演奏者：ジャック・ディジョネット
WRITER：ジャッキー・マクリーン |
5分22秒 |
| 6 |
メッセージ・フロム・トレーン
演奏者：ジャッキー・マクリーン
演奏者：ウディ・ショウ
演奏者：ラモント・ジョンソン
演奏者：スコット・ホルト
演奏者：ジャック・ディジョネット
WRITER：カル・マッセイ |
5分30秒 |
