| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ウォーム・アップ・アンド・ダイアローグ（リー・モーガン＆ルディ・ヴァン・ゲルダー）
アーティスト：リー・モーガン＆ルディ・ヴァン・ゲルダー |
35秒 |
| 2 |
モーニン
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
9分30秒 |
| 3 |
アー・ユー・リアル
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
4分47秒 |
| 4 |
アロング・ケイム・ベティ
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
6分8秒 |
| 5 |
ドラム・サンダー組曲
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
7分30秒 |
| 6 |
ブルース・マーチ
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
6分13秒 |
| 7 |
カム・レイン・オア・カム・シャイン
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
5分45秒 |
| 8 |
モーニン（別テイク）
演奏者：アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ |
9分19秒 |
