| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ステイト・オブ・マインド
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：シェッドリック・ミッチェル |
3分23秒 |
| 2 |
イフ・ユーアー・ゴナ・リーヴ
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ジョナザン・マーロン
楽器：ベース |
3分51秒 |
| 3 |
キープ・オン・ホーピング
アーティスト：ラウル・ミドン
アーティスト：ジェイソン・ムラーズ
演奏者：ジョー・マーディン |
4分32秒 |
| 4 |
ミステリー・ガール
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ダニエル・サドウニック
演奏者：リチャード・ハモンド |
4分21秒 |
| 5 |
ウェイテッド・オール・マイ・ライフ
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ダニエル・サドウニック
演奏者：リチャード・ハモンド
演奏者：シェッドリック・ミッチェル |
4分36秒 |
| 6 |
エヴリバディ
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ダニエル・サドウニック
演奏者：ジェリー・バーンズ
演奏者：シェッドリック・ミッチェル |
4分 |
| 7 |
エクスプレッション・オブ・ラヴ
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：スティーヴィー・ワンダー
演奏者：ステフォン・ハリス
演奏者：リサ・フィッシャー |
2分49秒 |
| 8 |
シッティング・イン・ザ・ミドル
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ダニエル・サドウニック
演奏者：ジェリー・バーンズ |
3分32秒 |
| 9 |
サドゥンリー
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ダニエル・サドウニック
演奏者：ジョー・マーディン
演奏者：リチャード・ハモンド |
3分32秒 |
| 10 |
ネヴァー・ゲット・イナッフ
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：リチャード・ハモンド
演奏者：ダニエル・サドウニック
演奏者：ジョー・マーディン
演奏者：シェッドリック・ミッチェル |
3分45秒 |
| 11 |
サンシャイン（アイ・キャン・フライ）
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：シロ・バプティスタ
演奏者：エリック・レヴィス
演奏者：グレゴリー・マレット |
4分33秒 |
| 12 |
アイ・ウッド・ドゥ・エニシング
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：デイヴ・ヴァレンティン
演奏者：サミー・フィガロア |
3分34秒 |
| 13 |
オール・イン・ユア・マインド
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ステフォン・ハリス
演奏者：リサ・フィッシャー |
3分18秒 |
| 14 |
デヴィル・メイ・ケア
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ジョー・マーディン |
3分1秒 |
| 15 |
ホエア・イズ・ザ・ラヴ（フィーチャリング・トレインチャ）
アーティスト：ラウル・ミドン
アーティスト：トレインチャ
演奏者：ラルフ・マクドナルド
演奏者：ジェリー・バーンズ
演奏者：ロナルド・コール
演奏者：ジョー・マーディン |
4分1秒 |
