| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ステイト・オブ・マインド
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分23秒 |
| 2 |
イフ・ユーアー・ゴナ・リーヴ
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分51秒 |
| 3 |
キープ・オン・ホーピング
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：ジェイソン・ムラーズ |
4分32秒 |
| 4 |
ミステリー・ガール
アーティスト：ラウル・ミドン |
4分21秒 |
| 5 |
ウェイテッド・オール・マイ・ライフ
アーティスト：ラウル・ミドン |
4分36秒 |
| 6 |
エヴリバディ
アーティスト：ラウル・ミドン |
4分 |
| 7 |
エクスプレッション・オブ・ラヴ
アーティスト：ラウル・ミドン
演奏者：スティーヴィー・ワンダー
楽器：ハーモニカ |
2分49秒 |
| 8 |
シッティング・イン・ザ・ミドル
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分32秒 |
| 9 |
サドゥンリー
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分32秒 |
| 10 |
ネヴァー・ゲット・イナッフ
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分45秒 |
| 11 |
サンシャイン（アイ・キャン・フライ）
アーティスト：ラウル・ミドン |
4分33秒 |
| 12 |
アイ・ウッド・ドゥ・エニシング
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分34秒 |
| 13 |
オール・イン・ユア・マインド
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分18秒 |
| 14 |
デヴィル・メイ・ケア
アーティスト：ラウル・ミドン |
3分1秒 |
