| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ホエア・オア・ホエン
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分27秒 |
| 2 |
タブー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分42秒 |
| 3 |
ヴァーモントの月
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
3分16秒 |
| 4 |
ジャガー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分34秒 |
| 5 |
アラバマに星落ちて
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
3分5秒 |
| 6 |
テンダリー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
3分27秒 |
| 7 |
ア・ゴースト・オブ・ア・チャンス
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
3分11秒 |
| 8 |
ヴィリア
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分42秒 |
| 9 |
カヴー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分15秒 |
| 10 |
アイル・ビー・アラウンド
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分47秒 |
| 11 |
イエスタデイズ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分53秒 |
| 12 |
チェロキー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分50秒 |
| 13 |
サムタイムズ・アイム・ハッピー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分20秒 |
| 14 |
ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分26秒 |
| 15 |
ジャガー（別テイク）
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分30秒 |
| 16 |
マイ・ファニー・ヴァレンタイン
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
2分41秒 |
