| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
処女航海
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
10分4秒 |
| 2 |
キャラバン
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
10分29秒 |
| 3 |
オン・グリーン・ドルフィン・ストリート
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
8分6秒 |
| 4 |
ホット・ハウス
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
9分24秒 |
| 5 |
イエスタデイズ
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
9分21秒 |
| 6 |
ウッディン・ユー
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
13分34秒 |
| 7 |
黒いオルフェ
演奏者：ブライアン・ブロンバーグ
楽器：ベース
演奏者：ゴンサロ・ルバルカバ
楽器：ピアノ
演奏者：デニス・チェンバース
楽器：ドラム |
8分4秒 |
