| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
シェイキン・ザ・シャック（ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ロベン・フォード＆チェスター・トンプソン）
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス
演奏者：ロベン・フォード
楽器：エレキギター
演奏者：チェスター・トンプソン |
6分6秒 |
| 2 |
ユー・メイク・ミー・スマイル
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
4分17秒 |
| 3 |
フェイセズ・オブ・ザ・ハート
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
3分41秒 |
| 4 |
ドント・ルック・エニー・ファーザー（プレリュード）
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
40秒 |
| 5 |
ドント・ルック・エニー・ファーザー（ｆｅａｔｕｒｉｎｇ ゼルマ・デイヴィス）
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス
アーティスト：ゼルマ・デイヴィス |
5分19秒 |
| 6 |
テンダー・イズ・ザ・ナイト（ｆｅａｔｕｒｉｎｇ フィル・ペリー）
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス
アーティスト：フィル・ペリー |
5分55秒 |
| 7 |
サックスマン（ｆｅａｔｕｒｉｎｇ メシオ・パーカー，クラレンス・クレモンス 他）
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス
演奏者：メシオ・パーカー
楽器：サックス
演奏者：クラレンス・クレモンス
楽器：サックス |
4分25秒 |
| 8 |
アフター・ダーク
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
6分22秒 |
| 9 |
ラッキー・マン（ｆｅａｔｕｒｉｎｇ チャールズ・ペティグリュー）
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス
アーティスト：チャールズ・ペティグリュー |
3分26秒 |
| 10 |
シルヴァーライニング
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
5分15秒 |
| 11 |
ウェイト・ア・リトル・ホワイル
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
5分39秒 |
| 12 |
ショウ・ミー・ザ・ウェイ
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
5分22秒 |
| 13 |
ミスティ
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
3分19秒 |
| 14 |
ピース・オブ・マイ・ウィッシュ
演奏者：デビッド・コーズ
楽器：サックス |
5分 |
