| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
クラップ・シティ
演奏者：トニー・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
55秒 |
| 2 |
ゼア・カムズ・ア・タイム
アーティスト：トニー・ウィリアムス
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
6分1秒 |
| 3 |
ピスコウズ・フィリグリー
演奏者：トニー・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
3分55秒 |
| 4 |
サーカ ４５
演奏者：トニー・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
6分27秒 |
| 5 |
トゥー・ワールズ
アーティスト：トニー・ウィリアムス
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
4分32秒 |
| 6 |
サム・ヒップ・ドラム・シット
演奏者：トニー・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター |
1分33秒 |
| 7 |
ロンサム・ウェルズ（グウェンディ・トリオ）
アーティスト：トニー・ウィリアムス
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
7分29秒 |
| 8 |
マム・アンド・ダッド
演奏者：トニー・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
5分24秒 |
| 9 |
アーチンズ・オブ・シャーミーズ
演奏者：トニー・ウィリアムス
楽器：ドラム
演奏者：テッド・ダンバー
楽器：エレキギター
演奏者：ラリー・ヤング
楽器：オルガン
演奏者：ロン・カーター
演奏者：ドン・アライアス
演奏者：ウォーレン・スミス |
6分15秒 |
