| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
魅惑のリズム（ファッシネイティング・リズム）
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
4分11秒 |
| 2 |
ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
4分7秒 |
| 3 |
プット・オン・ア・ハッピー・フェイス
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
4分19秒 |
| 4 |
サヴォイでストンプ
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
7分38秒 |
| 5 |
我が心のジョージア
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
3分44秒 |
| 6 |
ユー・アー・トゥー・ビューティフル
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
5分6秒 |
| 7 |
イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
3分12秒 |
| 8 |
ベイサイド・ブルース
演奏者：タル・ファーロウ
楽器：エレキギター
演奏者：レイ・ブラウン
楽器：ベース
演奏者：ハンク・ジョーンズ
楽器：ピアノ |
7分5秒 |
